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【相続対策を絡めた保険提案】
仲和成の全貌公開
第七回 全体編
<DVD/テキスト/CD/原稿>
42,000円(税込46,200円)
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【相続対策を絡めた保険提案】
仲和成の全貌公開
第七回 全体編
<DVD/テキスト/CD/原稿>
42,000円(税込46,200円)
”例をあげると、ANP24万位の規模の保険相談のつもりで来たお客様が、ANP240万の仕事になったりします。その場で仕事が大きくなる糸口に気付けて、その場で情報提供できるかが大事です。”


商品概要
『個人&法人 相続を絡めた保険提案』

「保障売りや貯蓄売りだけではできないこと」
これからの時代に求められる相続を絡めた保険提案の事例を紹介

仲和成氏がお届けする「全貌公開シリーズ」の第7回。この教材は、個人&法人マーケットで高い評価を得る仲和成FPが、これからの時代に求められる相続を絡めた保険提案の事例を解説するものです。「保険を絡めた相続対策」という切り口を増やし、お客様の課題解決のスケールを大きくしたいとお考えのプランナー様におすすめの教材です。




収録プログラム
イントロダクション
  • 大きな仕事に求められる情報提供の精度と速度
  • 経営者の方から求められるコミュニケーションスタイル
  • 【個人編】ファーストアプローチ
  • 月P2万円のつもりできたお客様の保険相談が、年払い240万のご契約に
  • 保険相談の目的の確認の具体的な仕方
  • まずお客様に確認すること、そしてお客様に問うこと
  • 既に他の保険相談を受けてきたお客様に対して行うこと
  • 意向確認の前にやっておきたいこと
  • 保険の基本の話
  • 保険のコストの話
  • 支出の構造の話
  • ファーストアプローチでやりきらなければいけないこと
  • 【個人編】プレゼンテーション
  • 保険の説明は3段階で
  • お客様に気付いていただくこと
  • 何を持って他のFPとの差別化を図るか
  • プレゼンで意識すべき立ち位置
  • かんたんな話と難しい話
  • 資産運用の説明
  • 相続を考えた生命保険活用に関するアプローチとトーク
  • 相続を考えた生命保険活用のアウトラインの示し方
  • 相続を考えた生命保険活用の提案の仕方(提案資料サンプル付き)
  • 【個人編】クロージング
  • 自社の今後の役割の伝え方
  • 【法人編】経営者とのコミュニケーション
  • 節税と退職金話法だけではマーケットは広がらない
  • 会話の注意点
  • 最初にお伝えすることは2つ
  • 最初に確認することは2つ
  • 社長が認識しておくべき6つのケース
  • 【法人編】“効く”アプローチでの3つの訴求点
  • 訴求点の解説~


  • 本教材収録セミナー参加者の声
  • 個人案件の流れのつくり方がわかりとても参考になりました。
  • 基本をしっかり伝えること、資料の作り方・見せ方の重要性を再認識しました。
  • 法人の取組で図を書いての説明をできるように復習していきたいと思います。
  • 今回のセミナーを受けて相続を絡めた生命保険提案に力をいれていきたい。と思いました。
  • すぐに使える実践度の高い内容で仕事に対するモチベーションが高まりました。
  • 相続の計算について、とてもためになるお話が聞けました。もっと勉強を重ね、現場に活かしたいと思います。


  • 講師プロフィール
    「有識者」 面談したお客様から絶大な評価を得るFP
    仲 和成
    株式会社FPブレーンコンサルティング
    代表取締役


    金融経済と金融商品に対する広く深い知識を武器に、個人・法人問わず、保険を含めたお金に関するあらゆる相談に対し、ハイレベルなコンサルテーションを提供するオールラウンドFP。

    プランニングの基本コンセプトは、個人であれば「家計を強くする」、法人であれば「財務を強くする」。時間をかけ丁寧に行う、金融経済知力を駆使したプランニングは、お客様から非常に高い評価を得ている。クライアントは、法人、個人、オーナー社長、資産家、ドクターなどと幅広く、あらゆるお客様から高い満足を得るコンサルティングサービスを提供し続けている。

    生命保険を扱う他に、証券アナリストに関する資格も保有。金融商品としての生命保険の提案を、しっかりと裏付けがされた確固たる知識をもってできるFPであり、大手上場企業の顧問として従業員への確定拠出年金(401k)のアドバイスを行うなど、専門性を武器に多方面で活躍。講師経験も豊富で、100人規模の生命保険業界向けセミナー講師なども担当。

    略歴
    1965年:福岡県生まれ
    1989年:九州大学工学部卒業
    1989年:株式会社リクルート入社(ネットワークエンジニアとして企業のネットワーク構築に従事)
    1995年:INA生命保険株式会社入社(初代エグゼクティブカウンセラー認定=社内最高峰の認定資格)
    2003年:ファインシャルプランナーとして独立(株式会社FPブレーンコンサルティングを創業)

    保有資格
    ・CFP
    ・一級ファイナンシャル技能士
    ・CCMA(日本証券アナリスト協会準会員)


    教材の基本構成
    DVD収録時間: 約133分(DVD2枚組)
    付属品: CD(3枚組)、セミナーテキスト(119ページ)、セミナー完全収録原稿(54ページ)

    DISC1
  • イントロダクション
  • 個人案件の営業手法 ファーストアプローチ
  • 個人案件の営業手法 プレゼンテーション
  • 個人案件の営業手法 プレゼンテーション
  • 個人案件の営業手法 クロージング
  • 質疑応答
  • DISC2
  • 法人案件のアプローチ手法 社長とのコミュニケーション
  • 法人案件のアプローチ手法 3つの訴求点
  • 補足説明


  • 教材のご利用にあたって
  • 当教材は2016年10月12日に開催されたセミナーを収録したものです。
  • 収録内容については、最新の社会経済情勢、各種制度、商品等の内容を踏まえご参照下さい。
  • ※あくまでスキルの修得を目的とした教材であり、最新の法改正等の情報を学ぶことを目的としたものではございません。


    DVD・CDの取扱いについて
    記録面にキズ、汚れ、指紋、ホコリ、水滴などが付かないように取り扱ってください。キズや汚れはレーザー光による読み取りが邪魔され、記録信号の読み取り不良になる場合があります。また水滴は乾いたときに汚れの膜ができ、これもまたレーザー光の通りを邪魔し、記録信号の読み取り不良になる場合があります。

    本製品の使用について
    無断複製・配信禁止 この製品を、著作権法で認められている権利者の許諾を得ずに、(1)賃貸業に使用すること、(2)個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、(3)ネットワークを通じてこの製品に収録されたものを閲覧できる状態にすることを禁じます。

    発売元:保険マンモス株式会社
    販売元:保険マンモス株式会社
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