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【外貨保険提案に必要な金融経済知識】
仲和成の全貌公開
第六回 個人編
<DVD/テキスト/CD/原稿>
42,000円(税込46,200円)
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【外貨保険提案に必要な金融経済知識】
仲和成の全貌公開
第六回 個人編
<DVD/テキスト/CD/原稿>
42,000円(税込46,200円)
”外貨建て保険。中途半端な知識で提案してしまうと、お客様に損害をもたらします”


商品概要
『マイナス金利時代の保険募集に必要な金融経済知識』

「外貨保険提案を自身を持って行うために」
外貨保険提案に求められる金融経済知識を解説

仲和成氏がお届けする「全貌公開シリーズ」の第6回。この教材は、個人マーケットで平均月額保険料8万円の実績を残す仲和成FPが、マイナス金利時代に求められる外貨建て保険提案に必要な「金融経済知識」を解説するものです。「金融経済」という周辺知識をもっと高めてみたいとお考えのプランナー様におすすめの教材です。




収録プログラム
イントロダクション
  • 仕事の軸なくして長期の成功はない
  • アプローチの技術『マイナス金利と生命保険』
  • 初回アプローチの肝
  • ファーストアプローチで説明『金利の連動関係』
  • 『金利の連動関係』マイナス金利制作導入の前と後
  • 複雑化する金融政策
  • マイナス金利政策のことだけをわかってもだめ
  • 金利を下げるための公式
  • 保険のコンサルテーション『今後の主力商品は?』 他
  • マイナス金利政策の狙いと現状
  • それでも国債は流通する
  • 金融マーケットはこう見る
  • 円安になるか?金融マーケットはここを見る 他
  • 為替を理解しコンサルテーションに活かす
  • 為替の変動要因
  • 今後の保険のコンサルテーションで踏まえるべき2つのこと 他
  • 金利を理解しコンサルテーションに活かす
  • 金利上昇のきっかけ
  • マイナス金利での資産運用の手段
  • 『外貨運用』金融のプロとしてのアドバイス
  • 外貨運用のアドバイスのしかた 他
  • マイナス金利を踏まえた初回アプローチの流れ
  • 初回アプローチでのお客様への説明方法 他
  • アプローチと提案の技術 事例から学ぶ・グッドプラクティス集
  • アプローチ“3つの切り口”の要点
  • 事例 30代ご夫婦・総合提案
  • 事例 40代ご夫婦・団体保険との比較
  • 事例 20代ご夫婦・世帯年収が低めの方
  • 事例 30代ご夫婦・教育と老後資金計画
  • 保険以外の提案で幅を広げましょう


  • 本教材収録セミナー参加者の声
  • 本当に深いところまで研究されていて、そのすべてがお客様の利益につながっているということが素晴らしいと思いました。
  • 4つの事例紹介はとても役に立ちました。実践を重ね、お客様に聞いていただけるよう保険の説明をしっかりやっていきたいと思います。
  • ファーストアプローチに関する内容は会社の仲間と共有したいと思える内容でした。さっそく明日の朝礼で話したいと思います。
  • 金融知識について根本から学ぶことができました。
  • 仕事に関する考え方、意欲に頭が下がります。毎回、本当に素晴らしい内容で、感動しております。
  • 具体的な提案説明資料が分かりやすく、とてもよかった。
  • マイナス金利による状況変化で、ドル建て終身保険の必要性が高まっていることを痛感しました。


  • 講師プロフィール
    「有識者」 面談したお客様から絶大な評価を得るFP
    仲 和成
    株式会社FPブレーンコンサルティング
    代表取締役


    金融経済と金融商品に対する広く深い知識を武器に、個人・法人問わず、保険を含めたお金に関するあらゆる相談に対し、ハイレベルなコンサルテーションを提供するオールラウンドFP。

    プランニングの基本コンセプトは、個人であれば「家計を強くする」、法人であれば「財務を強くする」。時間をかけ丁寧に行う、金融経済知力を駆使したプランニングは、お客様から非常に高い評価を得ている。クライアントは、法人、個人、オーナー社長、資産家、ドクターなどと幅広く、あらゆるお客様から高い満足を得るコンサルティングサービスを提供し続けている。

    生命保険を扱う他に、証券アナリストに関する資格も保有。金融商品としての生命保険の提案を、しっかりと裏付けがされた確固たる知識をもってできるFPであり、大手上場企業の顧問として従業員への確定拠出年金(401k)のアドバイスを行うなど、専門性を武器に多方面で活躍。講師経験も豊富で、100人規模の生命保険業界向けセミナー講師なども担当。

    略歴
    1965年:福岡県生まれ
    1989年:九州大学工学部卒業
    1989年:株式会社リクルート入社(ネットワークエンジニアとして企業のネットワーク構築に従事)
    1995年:INA生命保険株式会社入社(初代エグゼクティブカウンセラー認定=社内最高峰の認定資格)
    2003年:ファインシャルプランナーとして独立(株式会社FPブレーンコンサルティングを創業)

    保有資格
    ・CFP
    ・一級ファイナンシャル技能士
    ・CCMA(日本証券アナリスト協会準会員)


    教材の構成
    DVD収録時間: 約120分(DVD2枚組)
    付属品: CD(3枚組)、セミナーテキスト(153ページ)、セミナー完全収録原稿(52ページ)

    DISC1
  • イントロダクション
  • アプローチの技術 マイナス金利と生命保険
  • DISC2
  • グッドプラクティス集・アプローチ「3つの切り口」
  • 事例 総合提案
  • 事例 団体保険との比較
  • 事例 世帯年収が低めの方
  • 事例 教育と老後資金計画


  • 教材のご利用にあたって
  • 当教材は2016年7月13日に開催されたセミナーを収録したものです。
  • 収録内容については、最新の社会経済情勢、各種制度、商品等の内容を踏まえご参照下さい。
  • ※あくまでスキルの修得を目的とした教材であり、最新の法改正等の情報を学ぶことを目的としたものではございません。


    DVD・CDの取扱いについて
    記録面にキズ、汚れ、指紋、ホコリ、水滴などが付かないように取り扱ってください。キズや汚れはレーザー光による読み取りが邪魔され、記録信号の読み取り不良になる場合があります。また水滴は乾いたときに汚れの膜ができ、これもまたレーザー光の通りを邪魔し、記録信号の読み取り不良になる場合があります。

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    発売元:保険マンモス株式会社
    販売元:保険マンモス株式会社
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