【2025年下期】AI時代の保険営業トレンド３選

マネーセミナーって、集客が大変そう・・・個別面談に進む人が少なく、広告費に対してコスパ悪いのでは？と思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実はマネーセミナーを取り入れている募集人の方こそ、今の時代にあった「顕在ニーズ」のお客様に保険が案内できるので、一種の勝ちパターンを掴んでいるんです。

• POINT(1)　幅広い層の集客が可能
  ライフプラン、教育資金、老後の資産形成といった普遍的なテーマを扱うため、多様な参加者を集めやすい。
• POINT(2)　「先生ポジション」で信頼を獲得
  セミナーを通じて、講師は専門性をもった存在として認識され、信頼を得やすい。
• POINT(3)　個別面談へのスムーズな移行
  終了後に個別面談へと進みやすく、相談内容も具体的で深まりやすい。
• POINT(4)　紹介がもらいやすい
  「保険相談」の紹介ではなく、「マネーセミナー」の紹介なので、お客様が知人を紹介しやすく、口コミも高評価になりやすい。

結果として、マネーセミナーは単なる情報提供の場にとどまらず、顧客と営業担当者が長期的に伴走していくための第一歩となります。
更に、マネーセミナーを極めたい方は『マネーセミナー超実践マニュアル』でマネーセミナーがすぐできるようになります。

連絡手段として、お客様とLINEでご連絡をとっている方も多いのではないでしょうか。
ただ、今の時代、保険営業を行う上で、SNSは新規顧客との接点を広げる有効なツールとして急速に注目されています。従来の紹介や訪問営業に加え、SNSを活用することでオンライン上に自然な接点をつくり、効率的に見込み客へアプローチできます。特にFacebook、Instagram、X（旧Twitter）、YouTubeといった媒体は、年代やニーズに合わせた情報発信が可能であり、保険営業マンにとって大きな武器になります。

• POINT(1)　信頼感の発信
  プロフィールや日常の投稿から「どんな人が担当者なのか」を伝えることで、顧客は安心感を持ちやすい。
• POINT(2)　情報提供による専門性アピール
  ライフプラン、教育資金、老後資産形成などの解説を投稿することで「先生ポジション」としての立場を築ける。
• POINT(3)　個別面談への自然な誘導
  投稿や動画から「もっと詳しく知りたい」という流れを作り、DMやフォームで個別面談へ移行しやすい。
• POINT(4)　生成AIとの組み合わせ
  投稿内容の最適化やターゲティングにAIを活用することで、より精度の高いアプローチが可能。

SNSを活用した保険営業は、単なる集客手段ではなく、顧客との信頼関係を育て、契約につなげるための重要なプロセスです。日常の発信からセミナー告知、そして個別相談への導線までを一貫して設計することで、成果は大きく広がります。

保険営業において、オンライン面談は新しい営業手法として急速に広がっています。従来の対面営業に比べ、場所や時間の制約を受けにくく、顧客と効率的に接点を持てるのが大きな特徴です。特に近年はZoomやTeams、Google Meetといったツールの普及により、全国どこにいても相談できる環境が整いました。

• POINT(1)　移動コストの削減
  交通費や移動時間が不要になり、営業効率が大幅にアップ。短時間で複数件の面談が可能。
• POINT(2)　柔軟なスケジュール対応
  顧客も自宅や職場から参加でき、平日夜や週末など希望時間に合わせやすい。
• POINT(3)　資料共有がスムーズ
  画面共有を使えば、ライフプラン表や保険設計書をリアルタイムで説明可能。
• POINT(4)　AI活用による提案強化
  面談内容をデータ化し、AIで提案を最適化することで、顧客は「自分専用のアドバイス」と実感できる。

オンライン面談は単なる代替手段ではなく、保険営業を効率化し、顧客満足度を高める重要なプロセスです。対面と組み合わせることで、信頼を損なわず全国規模で営業活動を展開できるのが最大の魅力です。