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【保障重視提案のコツ】
保険相談 支持されるFPの流儀 Vol.1
保障重視提案の達人 山上雅史
「自分で選びたい」を叶える保険相談
<DVD/テキスト/CD/原稿>
42,000円(税込46,200円)
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【保障重視提案のコツ】
保険相談 支持されるFPの流儀 Vol.1
保障重視提案の達人 山上雅史
「自分で選びたい」を叶える保険相談
<DVD/テキスト/CD/原稿>
42,000円(税込46,200円)
”良い商品を提案するのは、当たり前のことです。お客さまは良い商品を自分で選びたいのです。”


商品概要
『保障重視提案のコツ』

ー「自分で選びたい」を叶える保険相談ー
お客さまから高評価を得るFPが解説

お客さまから支持されるFPのノウハウを公開するシリーズ。この教材は、個人マーケットで10年来、高評価、高挙績を残している、山上雅史FPが「保障重視スタイル」での「初回アプローチとプレゼンテーションの手法」を解説するものです。トップFPの流儀に触れ「保障重視の切り口でより成果を高めたい」とお考えのFP様におすすめの教材です。




収録プログラム
個人マーケットで成功するための「考えかた」を解説
  • イントロダクション
  • チャレンジの歴史
  • 個人保険に取り組む価値
  • 経営思考をもって取り組む <収支計画編>
  • 経営思考をもって取り組む <資源配分編>
  • 「自分で選びたい」を叶える保険相談・初回面談編
  • お客様に満足していただくために最も大切なこと
  • ご挨拶からご年収確認まで <5つのアクション>
  • 保険に入る目的の話 <6つのアクション>
  • 保険の仕組みの話 <5つのアクション>
  • 次回面談に向けた話 <2つのアクション>
  • 質疑応答1回目
  • 「自分で選びたい」を叶える保険相談・プレゼンテーション編
  • 提案をする前に <2つのアクション>
  • 提案とプランの検討 <3つのアクション>
  • 今後の話 <4つのアクション>
  • ネットの口コミ対策 <5つのアクション>
  • 質疑応答2回目
  • まとめ


  • 本教材収録セミナー参加者の声
  • フィックス.ジャパン様の個人保険トップの方にお話を聞けて参考になりました。
  • フィックス.ジャパン様の個人保険ナンバー1の方ということで商談の完成度が高かった。
  • 利率が下がる中、保障売りのスキルを高めるために参考になる点がたくさんあった。
  • 保障メインの提案に切り替えていく上で整理された手法を学べたので大変助かりました。
  • 節税から保障売りに切り替える上で、ニード喚起や説明の方法を自分に取り入れていきたい。
  • 具体的な話法を学べたので良かった。自分自身が、お客様に選んでいただくというスタンスに欠けている部分があると感じた。
  • 面談の流れが自分のものとは違ったのでとても勉強になりました。良い部分を取り入れていきたいです。
  • 初回アプローチからの流れが具体的に分かって勉強になりました。
  • 非常に大切にすべき基本を再発見。ベテランがどこかで忘れている点が多くあったと思う。
  • この仕事で長く生きていく為の考え方、計画、目標の立て方に大変共感できました。


  • 講師プロフィール
    山上 雅史
    株式会社フィックス.ジャパン
    西葛西支店・支店長


    高生産性を誇る乗合代理店で、個人マーケット「断トツ」ナンバー1のFP。30代半ばでメットライフアリコ生命保険株式会社(現:メットライフ生命株式会社)に入社し、生命保険募集の仕事をスタート。2008年に株式会社フィックス.ジャパンに入社し、以降、個人マーケットの活動で、突出した挙績を毎年残し続ける。リーズ+追加+紹介で毎月安定的にマーケットを開拓中。

    「保険で大切なのは、お客様を万が一の時にお守りする保障」「手数料目当ての販売はしない。常にお客様にとって“一番良い”と考える商品をご案内する」このスタンスを軸に、買う側の心理に配慮をした流れと、分かりやすい説明が、面談したお客様に高評価のFP。

    略歴
    ・2003年:メットライフアリコ生命保険株式会社入社
    ・2008年:株式会社フィックス.ジャパン入社

    保有資格
    ・CFP

    主な実績
    ・リーズ案件の取組実績:2009年から累計977件を担当
    ・MDRT(2008年〜連続達成中)
    ※2018年時点


    教材の構成
  • DVD(2枚組・約133分)
  • CD(3枚組)
  • セミナーテキスト(115ページ)
  • セミナー完全収録原稿(66ページ)

  • DVD・DISC1
  • 個人マーケットで成功するための「考え方」を解説
  • DVD・DISC2
  • 「自分で選びたい」を叶える保険相談・初回面談編
  • 「自分で選びたい」を叶える保険相談・プレゼンテーション編


  • 教材のご利用にあたって
  • 当教材は2017年1月25日に開催されたセミナーを収録したものです。
  • 収録内容については、最新の社会経済情勢、各種制度、商品等の内容を踏まえご参照下さい。
  • あくまでスキルの修得を目的とした教材であり、最新の法改正等の情報を学ぶことを目的としたものではございません。


  • DVD・CDの取扱いについて
    記録面にキズ、汚れ、指紋、ホコリ、水滴などが付かないように取り扱ってください。キズや汚れはレーザー光による読み取りが邪魔され、記録信号の読み取り不良になる場合があります。また水滴は乾いたときに汚れの膜ができ、これもまたレーザー光の通りを邪魔し、記録信号の読み取り不良になる場合があります。

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    発売元:保険マンモス株式会社
    販売元:保険マンモス株式会社
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